ALTUM EMITE CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO (CKD) POR 702,9 MDP

Autor Leopoldo
Fecha abril 11, 2022
Categoría Uncategorized
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ALTUM EMITE CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO (CKD) POR 702,9 MDP

Ciudad de México, Abril 11 de 2022.- Fundada en 2014, Altum Capital regresó al mercado de valores con su segunda colocación pública de Capital, una emisión de 703 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y que tiene un enfoque en deuda privada senior secured. La última colocación de Altum Capital fue por 1,813 millones en 2019.

Esta colocación representa su Fondo número 5 (3 privados y 2 públicos) y cuenta con dos estrategias para apoyar al sector exportador y empresas medianas que tienen ingresos en dólares.

Durante los siguientes dos años, estos recursos se invertirán en préstamos estructurados senior garantizados, que van desde 75 millones de pesos hasta 250 millones de pesos. Con este financiamiento la empresa mantiene su compromiso para promover la inclusión financiera en el país.

“Con los fondos obtenidos a través de la segunda emisión del CKD, Altum Capital mantiene su capacidad de financiamiento, ayudando así a las pequeñas y medianas empresas mexicanas a fondear la deuda para sus necesidades de inversión y capital de trabajo. Esta segunda emisión también demuestra que existe un creciente interés de los inversionistas institucionales por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo que ofrece la deuda privada senior garantizada”, dijo Gerardo Legorreta, Director General y Fundador de Altum Capital.

En su historia de casi 8 años, Altum Capital y su equipo han estructurado y financiado alrededor de 200 créditos a PyMES en todo México, y han prestado mas de 10 mil millones de pesos. Actualmente, Altum cuenta con una cartera de créditos de más de 4,100 mil millones de pesos diversificada en 66 inversiones de créditos estructurados en diferentes sectores.

La casa de fondos de Deuda Privada Altum Capital es administrada por Legorreta, Gómez y Asociados y cuenta con oficinas en la Ciudad de México y en Monterrey.

Altum Capital tiene una base de inversionistas de todo el mundo; entre sus socios estratégicos se encuentran la reconocida firma de Deuda y Capital Privado internacional Apollo Global Management (NYSE: APO), una de las divisiones del prestigioso Banco Invex (BMV: INVEXA) y el IFC (division privada del Banco Mundial), entre otros.

La compañía promueve la inclusión financiera en Mexico y se enfoca en trabajar en conjunto con otras empresas que buscan tener un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, incluyendo los temas de energía verde.

Acerca de Altum Capital

Fundado en julio de 2014, Altum Capital es un fondo de inversión especializado en deuda privada senior garantizada. Hasta abril de 2022, Altum Capital había invertido en casi 200 transacciones de crédito estructurado senior garantizado en México.

La tesis de inversión de Altum Capital consiste en buscar rendimientos superiores ajustados al riesgo para los inversionistas, proporcionando acceso directo a las oportunidades de crédito privado que existen dada la baja penetración del crédito en México.

En los siete años transcurridos desde la creación del Fondo, Altum Capital ha financiado su cartera de inversiones a través de nueve colocaciones privadas de acciones, dos fondos privados en USD y ahora dos emisiones de CKD con inversores de México y del extranjero, y ha obtenido líneas de crédito de bancos nacionales e internacionales, incluida la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés).

Acerca de LG&A

Legorreta, Gómez y Asociados S. de R.L. de C.V. (LG&A) es el Administrador del Fondo y está dirigido por Gerardo Legorreta, Miguel Gómez, Michelle Schlam, Eduardo Legorreta y Francisco Salas, quienes cuentan con una amplia experiencia en la industria financiera. LG&A administra actualmente más de MXN 4,800 millones (excluyendo el monto emitido en esta Oferta de CKD) a través de dos estrategias de inversión en créditos privados, uno en pesos mexicanos y otro en dólares estadounidenses y a través de la colocación pública ALTUMCK 19.